Cadastro de Checklist

O cadastro de Checklist possibilita a criação de formulários personalizados, proporcionando mais agilidade no mapeamento e controle de processos.

Seu objetivo é garantir que todas as etapas sejam cumpridas corretamente e na sequência definida, permitindo a digitalização dos procedimentos e reduzindo a necessidade de utilização de papel e caneta.

A funcionalidade pode ser utilizada nos aplicativos Força de Vendas e Smart Cliente.

No Smart Cliente, também é possível utilizar checklists específicos para Abertura e Encerramento.

2. Cadastro do Checklist

Para cadastrar e estruturar um checklist, acesse:

Cadastros → Checklist

O cadastro é organizado em três etapas:

2.1. Tipo

O Tipo define a classificação ou atividade na qual o checklist será utilizado.

Exemplos:

1. Mecânica de Automóveis;
2. Mecânica de Motocicletas;
3. Ar-Condicionado.

2.2. Categoria

A Categoria permite agrupar as perguntas do questionário, organizando os itens conforme o assunto ou parte do processo.

Exemplos:

1. Lataria;
2. Pneus;
3. Lanternas;
4. Condensadora;
5. Evaporadora.

2.3. Pergunta/Resposta

Nesta etapa são cadastradas as perguntas relacionadas ao Tipo e à Categoria selecionados, bem como as possíveis respostas.

Exemplos:

Tipo: Automóveis

Categoria: Lataria

Pergunta: Porta Dianteira Esquerda

Respostas:

1. Riscado;
2. Amassado;
3. Manchado;
4. Não verificado.

Outro exemplo:

Tipo: Motocicletas

Categoria: Pneus

Pergunta: Pneu Traseiro

Respostas:

1. Bom;
2. Ruim;
3. Não verificado.

Para cada resposta cadastrada, é possível definir se será permitida a inclusão de imagens.

3. Utilização nos aplicativos

O Checklist pode ser utilizado nos aplicativos Força de Vendas e Smart Cliente, permitindo o preenchimento dos formulários durante a execução das atividades.

3.1. Aplicativo Força de Vendas

O checklist pode ser utilizado no aplicativo Força de Vendas para registrar as informações das atividades realizadas, conforme os Tipos, Categorias e Perguntas cadastrados no sistema.

3.2. Aplicativo Smart Cliente

No Smart Cliente, existem opções específicas de utilização do checklist:

1. Checklist de Abertura: utilizado no processo de abertura.
2. Checklist de Encerramento: utilizado no processo de encerramento.

Essas opções permitem registrar as informações correspondentes a cada etapa.

4. Configurações no Movimento

Na tela de Movimento, existem duas opções relacionadas à utilização do Checklist nos aplicativos móveis:

1. Usa Checklist no Mobile: habilita a utilização do checklist no aplicativo móvel.
2. Checklist Obrigatório no Mobile: define a obrigatoriedade do preenchimento do checklist no aplicativo móvel.

Essas opções permitem controlar a utilização do checklist conforme a necessidade do movimento.

5. Considerações finais

O Checklist permite padronizar o registro de informações e acompanhar a execução de atividades por meio de formulários personalizados.

A organização por Tipo, Categoria e Pergunta/Resposta facilita a estruturação dos questionários, enquanto as opções disponíveis no Movimento permitem controlar sua utilização nos aplicativos móveis.