CashBack

O Cashback é um programa de recompensas que permite ao cliente acumular parte do valor gasto em compras e utilizar o saldo disponível como forma de pagamento em compras ou recebimentos futuros, conforme as regras estabelecidas pela empresa.

2. Como utilizar o Cashback

2.1. Utilização pelo Movimento

Durante o recebimento de um lançamento, caso o cliente possua saldo de Cashback disponível, o TGA Gestão apresentará uma mensagem perguntando se deseja utilizar esse saldo.

Siga os passos abaixo:

1. Inicie o recebimento do lançamento do cliente.
2. Quando o sistema perguntar se deseja utilizar o Cashback, confirme a utilização.
3. O sistema apresentará o saldo disponível do cliente.
4. Informe o valor de Cashback que deseja utilizar nessa baixa.
5. Confirme o valor informado.

Após a confirmação, o sistema realizará o lançamento do recebimento utilizando a forma de pagamento configurada para o Cashback.

2.2. Utilização pelo PDV ON

No PDV ON, o Cashback pode ser utilizado durante o recebimento, desde que o cliente possua saldo disponível.

1. Inicie o recebimento da venda no PDV ON.
2. Caso o cliente possua saldo de Cashback, o sistema perguntará se deseja utilizá-lo.
3. Confirme a utilização do saldo.
4. Confira o valor disponível apresentado pelo sistema.
5. Informe o valor que deseja utilizar no recebimento.
6. Confirme a operação.

O sistema registrará o recebimento com a forma de pagamento correspondente ao Cashback.

2.3. Utilização na baixa de lançamentos — Contas a Receber

O Cashback também pode ser utilizado durante a baixa de lançamentos de Contas a Receber.

1. Acesse a rotina de baixa de lançamentos de Contas a Receber.
2. Inicie o recebimento do lançamento desejado.
3. Caso o cliente possua saldo de Cashback, o sistema perguntará se deseja utilizá-lo.
4. Confirme a utilização, caso desejado.
5. Confira o saldo disponível apresentado na tela.
6. Informe o valor que deseja utilizar nessa baixa.
7. Confirme a operação.

O valor informado será lançado como recebimento utilizando a forma de pagamento configurada para o Cashback.

Importante: o valor utilizado deve respeitar o saldo disponível do cliente e as regras de utilização aplicáveis.

3. Consultar o extrato de Cashback

O extrato permite acompanhar os créditos acumulados, os valores utilizados e o saldo disponível de cada cliente.

Para consultar:

1. Acesse o menu CRM → Cashback.
2. Informe o cliente desejado.
3. Clique em Filtrar.
4. Consulte as movimentações apresentadas na tela.

O extrato apresenta as seguintes informações:

1. Número do movimento: identifica o movimento que originou o crédito ou débito.
2. Data do crédito ou débito: informa quando ocorreu a movimentação.
3. Valor do crédito ou débito: apresenta o valor acumulado ou utilizado.
4. Validade do crédito: informa o prazo de validade, quando configurado.
5. Valor disponível: indica o saldo disponível do crédito.
6. Saldo geral disponível: apresenta o total disponível para utilização pelo cliente.

4. Considerações importantes

1. O Cashback pode ser utilizado nas rotinas de recebimento pelo Movimento, pelo PDV ON e pela baixa de lançamentos de Contas a Receber.
2. A utilização depende da existência de saldo disponível para o cliente.
3. O valor utilizado será registrado com a forma de pagamento configurada para o Cashback.
4. O saldo, a validade dos créditos e os limites de utilização devem ser observados conforme as regras estabelecidas pela empresa.
5. Para conferir o histórico de utilização e os créditos acumulados, consulte o extrato no menu CRM → Cashback.