Utilizando Link Pix no TGA Gestão

A funcionalidade Link Pix do TGA Gestão permite gerar links de cobrança vinculados aos lançamentos financeiros, compartilhá-los com os clientes, consultar o status dos pagamentos e realizar a baixa dos valores recebidos por meio da tela Retorno - Pagamento Eletrônico.

A funcionalidade também permite realizar o retorno dos pagamentos eletrônicos e auxiliar no cumprimento dos procedimentos fiscais relacionados às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), incluindo o envio do evento EConf, quando aplicável.

2. Configuração da filial

Antes de utilizar a funcionalidade de Link Pix, é necessário configurar a forma de pagamento no cadastro da filial.

1. Acesse o cadastro da filial desejada.
2. Entre na aba Outros Dados.
3. Configure a forma de pagamento da filial para utilizar a geração de Link Pix.
4. Verifique se a API Pix está devidamente configurada para a forma de pagamento.

Importante: a geração do Link Pix depende da configuração correta da forma de pagamento e da API Pix vinculada à filial.

3. Gerar uma cobrança por Link Pix

Após concluir a configuração, siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse a tela Manutenção de Lançamentos.
2. Localize e selecione o lançamento desejado.
3. Clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento.
4. Acesse a opção Integrações (PIX / Smart POS).
5. Clique em Gerar Cobrança (PIX).

O sistema realizará a solicitação de geração da cobrança e disponibilizará o link Pix correspondente ao lançamento.

3.1. Validade do link

O Link Pix possui validade de aproximadamente 9 horas. Após esse período, o link poderá ser invalidado pelo banco, sendo necessário verificar a situação da cobrança antes de compartilhá-lo ou realizar novos procedimentos.

4. Consultar, copiar ou limpar o Link Pix

Depois que o link for gerado, acesse novamente o menu de contexto do lançamento:

Integrações (PIX / Smart POS)

Nesse menu, estarão disponíveis as opções para administrar a cobrança:

1. Consultar status do pagamento: consulta a situação atual do pagamento referente ao Link Pix.
2. Copiar link Pix de cobrança: copia o endereço da cobrança para que possa ser compartilhado com o cliente.
3. Limpar link Pix: permite limpar o link Pix associado ao lançamento.

4.1. Compartilhar a cobrança com o cliente

Para enviar o Link Pix ao cliente:

1. Localize o lançamento correspondente na tela Manutenção de Lançamentos.
2. Clique com o botão direito do mouse sobre ele.
3. Acesse Integrações (PIX / Smart POS).
4. Selecione Copiar link Pix de cobrança.
5. Envie o link copiado ao cliente pelo canal de comunicação utilizado pela empresa.
6. O TGA Gestão permite o envio de mensagens diretamente pelo WhatsApp. Para utilizar essa funcionalidade, é necessário ter o módulo WhatsApp contratado e habilitado no sistema.

O cliente poderá acessar o link recebido para realizar o pagamento, conforme as condições disponibilizadas pelo banco.

5. Retorno e baixa dos pagamentos eletrônicos

Para consultar os pagamentos realizados por Link Pix e efetuar a baixa dos lançamentos, utilize a tela de retorno de pagamentos eletrônicos.

Caminho de acesso:

Movimentos → Integração Bancária → Retorno Pagamento Eletrônico

5.1. Configurar os filtros de consulta

Ao abrir a tela, configure os filtros conforme a necessidade:

1. Tipo: mantenha selecionada a opção Link Pix, que já vem preenchida por padrão.
2. Data de emissão e vencimento: informe o período desejado para a consulta dos lançamentos.
3. Filial: selecione a filial desejada. Por padrão, o sistema apresenta a filial do usuário logado.
4. Conta Caixa: selecione a conta caixa na qual os valores recebidos deverão ser baixados.
5. Data de compensação: confira a data apresentada e altere-a, caso necessário.
6. Informar a data da baixa: se desejar definir uma data de baixa diferente, marque essa opção e informe a data correspondente no campo ao lado.

Após preencher os filtros, clique em Processar e aguarde a conclusão das consultas.

O sistema listará em tela os lançamentos identificados como pagos por meio de Link Pix, conforme os filtros informados e os retornos disponibilizados pela integração bancária.

5.2. Selecionar os lançamentos para baixa

Após o processamento, existem duas formas de selecionar os lançamentos disponíveis:

1. Selecionar individualmente: dê dois cliques sobre o lançamento que deseja baixar.
2. Marcar todos: clique no botão Marcar, localizado na parte inferior da tela, para selecionar todos os lançamentos disponíveis para baixa.

Confira os lançamentos selecionados antes de prosseguir.

5.3. Efetuar a baixa

Depois de selecionar os lançamentos desejados:

1. Clique no botão Baixar.
2. Aguarde o processamento das baixas.
3. O sistema realizará a baixa dos lançamentos selecionados.
4. Ao final, será impresso o relatório de baixa.

Confira o relatório para verificar os lançamentos processados.

6. Integração com a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Quando o lançamento estiver vinculado a uma Nota Fiscal Eletrônica, o retorno e a baixa do pagamento devem ser considerados também no processo de conformidade fiscal.

A tela Retorno Pagamento Eletrônico permite realizar o retorno e a baixa dos lançamentos vinculados ao Link Pix, observando as regras aplicáveis aos meios de pagamento eletrônicos.

6.1. Nota fiscal ainda não transmitida

Quando o lançamento estiver vinculado a uma NF-e ainda não transmitida, após realizar a baixa do recebimento, verifique a situação da nota e proceda com a transmissão conforme o fluxo fiscal da empresa.

6.2. Nota fiscal já transmitida com recebimento a prazo

Quando a NF-e já tiver sido transmitida com a condição de recebimento a prazo e, posteriormente, for gerado um Link Pix para receber o valor, após a confirmação do pagamento e a respectiva baixa, deverá ser enviado o evento EConf, vinculando o recebimento à nota fiscal anteriormente transmitida, conforme as regras fiscais aplicáveis.

Importante: a baixa financeira do lançamento não substitui os procedimentos fiscais exigidos para a NF-e. A transmissão da nota ou o envio do evento EConf deve observar as regras vigentes da SEFAZ e a situação específica da operação.

7. Recomendações de utilização

1. Confirme a configuração da API Pix e da forma de pagamento antes de gerar cobranças.
2. Verifique a situação do Link Pix antes de compartilhá-lo com o cliente.
3. Considere o prazo de validade de aproximadamente 9 horas ao enviar os links.
4. Utilize a consulta de status para verificar a situação do pagamento antes de realizar a baixa.
5. Confira a filial, a conta caixa e as datas selecionadas antes de processar o retorno.
6. Revise os lançamentos marcados antes de clicar em Baixar.
7. Quando houver NF-e vinculada, verifique se os procedimentos fiscais necessários foram concluídos, incluindo o envio do evento EConf quando aplicável.

8. Fluxo resumido da operação

1. Configurar a forma de pagamento e a API Pix no cadastro da filial.
2. Acessar Manutenção de Lançamentos.
3. Gerar a cobrança pelo menu Integrações (PIX / Smart POS).
4. Copiar e compartilhar o Link Pix com o cliente.
5. Consultar o status do pagamento.
6. Acessar Retorno Pagamento Eletrônico.
7. Configurar os filtros e processar a consulta.
8. Selecionar os lançamentos pagos e efetuar a baixa.
9. Conferir o relatório de baixa e concluir os procedimentos fiscais aplicáveis à NF-e.
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